تراویس به‌تازگی پدرش را به خاک سپرده است که کلی، یک مسافر بین‌راهی جذاب، وارد زندگی‌اش می‌شود. هم‌زمان، زن موطلایی و جذاب دیگری به نام جولین نیز به تراویس ابراز علاقه می‌کند. هر دوی این زنان مخفیانه به دنبال چیزی هستند.

زندگی مشترک کارن و وس مانند یک قلعه شنی در حال فروپاشی است. کارن دیگر حتی نمی‌تواند با همسرش رابطه برقرار کند، چرا که شن و ماسه به همه جای زندگی‌شان نفوذ کرده است. هری، یک مامور وصول مالیات، شاهد فروپاشی این ازدواج است.